Anlageberater/in

Mission

• Übernahme eines bestehenden Affluent Portfeuilles (ca. 150 Mio. und 300 Kunden) 

• Aktive Marktbearbeitung und Neukundengewinnung durch gezielte Nutzung des eigenen Netzwerks.

• Gezielter Ausbau bestehender Kundenbeziehungen, insbesondere in den Bereichen Anlageberatung, Vorsorge und Pensionsplanung. 

• Mitwirkung bei zielgruppenspezifischen Marketingaktivitäten, wie Kampagnen, Veranstaltungen und repräsentativen Aufgaben.

• Perspektive, die Stellvertretung der Teamleitung zu übernehmen.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung ergänzt durch eine Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.

• Mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung als Kundenberater/in oder Investment Advisor

• Dynamische, unternehmerische Persönlichkeit mit ausgeprägtem Kundenfokus und Vertriebskompetenz – idealerweise mit Kenntnissen des lokalen Marktes.

• Ausgeprägte Sozialkompetenz und Freude am direkten Kundenkontakt.

• Vertrauenswürdiges, sicheres und überzeugendes Auftreten.